A Walt Disney Animation Studios vadonatúj, varázslatos történetében egy lobbalékony és különc tinédzserlány, Billie felfedezi, hogy mágikus képességekkel bír. Ha szabadjára engedi e képességeket, azok kirántják őt a külvárosból és nem mindennapi, látványos utazást követően egészen egy boszorkányok által benépesített birodalomig repítik, ami a Hexe nevet viseli. Billie kénytelen roppant elővigyázatos anyukájával, Alice-szel együtt dolgozni azon, hogy családjuk rejtélyes múltját feltérképezzék, s amit kiderítenek, az egész boszorkányvilágot megváltoztathatja.
